最近半年，很多人问我，特气行业感觉好像不行了？对于这个问题，我认为，不盲目乐观，也不悲观，用心做好稳定的高质量产品，其他都交给市场。

　　我在多个场合也都讲过，目前中国特气公司普遍存在的问题是，产品结构和客户结构的搭建问题，有些甚至严重偏科。特种气体应用的多元化，决定了它肯定是市场韧性很强的品类之一。太具体的内容估计三天时间都讲不完，时间关系，此处省略……

　　今天，我主要想谈的是大家耳熟能详的一种特气，硅烷，也是今年的“明星”产品之一。之所以叫“明星”产品，因为生产硅烷的企业2023年几乎赚的盆满钵满。未来，如果新的应用放量，市场需求将数倍增加。

　　正因如此，国内扩建和新建硅烷项目已经有近20个（最终能不能全部上成，另当别论。但是从目前的项目数量来看，确实太内卷了！）。数据来源：《气体圈子》杂志。

　　中宁硅业2023年上半年营业收入3.88亿元，同比增长106%，净利润1.65亿元，同比增长259%；硅烷科技2023年业绩预计大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为2.80亿-3.20亿，净利润同比增长47.97%至69.11%；兴洋科技2023年上半年实现营业收入2.82亿元，同比增长48.37%；归属于挂牌公司股东的净利润1.31亿元，同比增加69.76%；

　　2023年硅烷业绩主要是光伏领域需求拉动，1-10月，中国光伏新增装机142.56 GW，同比增长145%，创历史新高。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2023年全球光伏新增装机预测345-390GW，我国光伏新增装机预测为160-180GW。据央广网报道，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳表示，2023年年底我国光伏全产业链有效产能在700吉瓦以上。

　　即便行业变化不断，但光伏需求增长依然有着高确定性。王勃华表示，全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源。预计2023年太阳能投资将达3820亿美元，石油投资将达3710亿美元。这意味着太阳能投资在历史上将首次超过石油。

　　气体圈子援引韩媒报道，韩国首个电动汽车电池硅基负极材料量产项目将在2024年年初投入商业运营，项目初期产能为2000吨/年，将满足10GWh的电池制造需求。这是美国Group14公司与韩国SK集团的合资项目，采用Group14的气相沉积(CVD)专利技术路线，生产旗舰产品——硅碳复合负极材料SCC55™（碳硅比例55:45），其容量是石墨负极材料的五倍，并且比用于锂电池负极的传统石墨提供高达50%的能量密度。

　　Group14的投资者包括保时捷、ATL、光石、BASF（巴斯夫）、SK全球、微软、美国碳中和基金等等，目前估值超过30亿美元。其公开客户只有保时捷，但已与奔驰、空客等大型公司进行接洽联络。

　　Group14于2015年成立，据其公开消息，SCC55™目前正在进行产能爬坡。华盛顿初创工厂产能为120吨/年，与SK合资的韩国工厂2000吨/年，另外还有两个位于华盛顿的模块化工厂总产能4000吨/年，将在2024年投产。Group14计划未来十年内持续投入建设2000吨/年的模块化工厂，为较难实现电气化的行业提供帮助，比如飞机、卡车等等。

　　性能方面，随着相关设备、技术逐渐成熟、产业化进展加快，硅基负极估计有望打开锂电池新时代。技术方面，硅碳材料近期取得了实质性的技术进展，新技术路线——多孔硅碳为行业带来解决硅基负极稳定性能与成本问题的希望，吸引产业上下游争相试水，天目先导、兰溪致德、索理德等一批聚焦于硅碳材料的创新企业正在硅基负极的产业化痛点上做着重点攻关。

　　为了比较硅基材料与石墨材料的成本，从当量单位克容量的角度比较两者应是更为“公平”的方式。（当量单位克容量=材料的成本/材料的克容量）

　　从当量单位克容量上看，以目前技术较为成熟的硅氧产品为例，当量单位克容量成本是石墨当量单位克容量成本的5倍。按在石墨中掺硅10%计算，电芯的整体成本增加了约5%。在对利润空间愈发敏感的电池产业，下一步，通过规模化、工程化能力实现性能与降本的极致平衡或将成为关键。

　　在此背景下，下游电池企业以及车企，对理论上有大幅降本空间且兼顾性能优势的多孔硅碳技术路线表现出了浓厚兴趣。吉利8月底投资项目资金便用于多孔硅碳负极的产能投建。此外，电池端国轩高科已分享在多孔硅碳路线上的最新进展，比克电池也公开表示对多孔硅碳路线的关注。

　　在多孔硅碳的产品构成中，硅烷气体占了总成本的50%，多孔硅碳前驱体多孔炭占了总成本超35%。硅烷气体属于危险气体，运费成本占了硅烷气体成本的30%。

　　索理德采用与硅烷气体厂家深度合作及方式系统化降低成本。索理德总裁王守臣博士今年8月公开表示，索理德已经找到一条系统化、工程化的方法，在未来2～3年，把硅碳量产成本降到当前成本的1/3以下，达到与石墨一样的当量单位克容量成本水平。

　　整体看来，硅基负极步入产业化的关键期，赛道涌入新老选手，他们或有创新技术或有长时间的产业化摸索经验，手握各自的底牌，将下一代理想负极的产业化赛程推入深度角力，硅基负极产业化来到“赛点”。

　　天目先导硅碳产品稳定性、批次重复性、工程化能力等方面目前走在行业前列。据悉，2023年底，天目先导一期10000吨硅碳负极项目将全部建成。

　　兰溪致德产品技术、性能国内领先。2022年硅碳负极产能超2000吨，在建一体化硅碳负极项目一期8000吨，此外配套原材料硅烷规划产能达5000吨。

　　索理德“包覆自修复”专利技术正获产业密切关注，通过该技术使多孔硅碳的首效、库仑效率、循环性能等都有所提升。索理德的万吨多孔硅碳产线年底投入使用。

　　硅基负极在长时的发展中，近期再次受到产业上下游以及资本的集中关注，这也从侧面印证着，动力电池从有到好的发展已经来到临界点，急需推动如硅基负极一类的变革性创新材料产业化，为电池迭代升级注入新动能。返回搜狐，查看更多