“随着2020年3月份国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，各地医保局纷纷响应 国家政策，启动互联网医院医保对接工作，直接推动了互联网医院市场进展。

　　根据市场渗透率和甲方采纳度曲线来看，当前的互联网医院市场正处于早期多数医院正在大规模建设的阶段。

　　爱分析认为医院对于互联网医院的采纳度主要取决于三个维度：技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中，技术成熟度和医患市场教育是互联网医院市场发展的基础环境，也是医院建设和运营互联网医院的前提；而医保覆盖是决定医院采纳度的最重要因素。

　　经过大量的调研分析，爱分析筛选出了互联网医院市场上的优秀供应商，通过决策象限展现厂商的竞争力情况，同时在厂商介绍部分提供核心产品/服务优势、标杆案例等重要信息, 供医院选型参考。

　　在洞察医院需求、了解互联网医院厂商能力的基础上，爱分析将为医院提供互联网医院建设和运营相关建议。

　　例如，在落地实践层面，经过长达三个月的调研，爱分析总结出互联网医院建设和运营实践三步走路径，供即将上线或处于互联网医院规划和建设初期的医院参考。

　　第一步是实现互联网医院基础功能，获取互联网医院牌照；第二步是经过一定时间的运行之后，扩大互联网医院用户基数；第三步是探索诊后服务运营，尝试从专科领域突破，根据医院需求幵展健康管理、院外护理等诊后服务的运营，进入增加患者量、提升医院收入的阶段。”

　　互联网医院由医疗服务在线化而诞生，能够通过在线化方式为患者提供复诊、续方等核心医疗服务。目前互联网医院可以分为两类，第一类是企业平台型互联网医院，比如平安好医生、好大夫在线、智云健康等；第二类是线下医疗机构自建的互联网医院，比如浙江邵逸夫互联网医院O

　　本报告中特指第二类互联网医院，一般是由线下医疗机构主导，并且需要互联网医院厂商提供相应的建设和运营解决方案，因此形成了互联网医院市场。

　　一是满足政策的要求。主要是在国家卫健委、医保局、以及国务院《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》、《关于深化医疗保障制度改革的意见》等政策的指导下, 各省市纷纷出台政策支持和推动互联网医院的发展。

　　四川、江西、河北等各个省份已经设定了发展目标，比如，四川省要求到2020年底，发展 30家以上互联网医院°

　　比如，门急诊量在大几百万的超大型三甲，更重视患者服务，以及通过线上服务解决复诊续方需求，解决线下排队拥挤就医问题；而地市级三甲，更加注重医院品牌建设，期待能够通过互联网医院为更多的患者提供更好的医疗服务，从而增加患者量和收入；门急诊量在小几十万级别的二级医院，则更倾向于通过入驻省市级互联网医院平台或者医联体的方式，借助上级医院力量更好地服务本地区患者。

　　互联网医院市场的需求方是需要建设和运营互联网医院的线下医疗机构，一般是二甲以上的医院。核心需求是通过互联网医院为慢性病和常见病患者提供在线复诊和续方服务，并在此基础上进一步提供检查检验报告查询、检查检验在线开具和预约、院外护理、随访和慢病管理等延伸服务。供给方是能够实现以上功能、并具备相关运营服务能力的互联网医院厂商。

　　根据甲方采纳度曲线来看，目前的互联网医院市场处于早期多数阶段，即早期多数的医院正在进行互联网医院的建设和运营工作。

　　根据甲方采纳度曲线%以下时就上线互联网医院的医院属于创新者(innovator)；市场渗透率在2.5%-16%时上线的医院属于早期采纳者(early adopter)；市场渗透率在16%-50%之间上线的医院属于早期多数(early majority)；市场渗透率在50%- 84%之间采纳的医院属于晚期多数(late majority)；市场渗透率在84%以上时再上线互联网 医院的医院属于落后者(laggard)0

　　当前，上线互联网医院的医院大约在500多家，且基本都是以上医院，根据卫健委卫生 健康事业发展统计公报2018年的数据，全国有2230家医院，渗透率约为22.4%。因此 此时的市场正处于早期多数医院正在上线互联网医院的阶段。

　　医院对于互联网医院的采纳度主要取决于三个维度的考量：技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中，技术成熟度和医患市场教育是互联网医院市场发展的基础环境，也是医院建设和运营互联网医院的前提；而医保覆盖是决定医院采纳度的最重要因素。

　　技术成熟度完全具备。PC端以及移动端的医患交互、以及互联网医院解决方案与院内业务系统的交互和融合等层面，基本不存在技术难题或者安全问题。

　　医患市场教育具备一定的基础并且持续深化。经历了多年发展，患者在线就医习惯、以及医生在线提供医疗服务的习惯初步形成。尤其2020年新冠疫情期间，在线咨询、复诊和续方, 已经成为医患共同的选择，互联网医院的实际应用度得以大幅度提升。

　　医保覆盖开始发力，将支撑互联网医院的长期发展。对于医保覆盖的预期，是医院进行互联网医院建设的核心推动力。互联网医院只有实现医保覆盖，才能长期持续性地吸引患者通过互联网医院就诊，互联网医院才具备推广和运营的基础。2020年3月，国家医保局已明确将 在线医疗服务纳入医保支付范围，政策已经幵始逐渐落地，不少省市已经审批通过或者落地 实践医保与互联网医院的对接。

　　根据政府监管部门对互联网医院牌照申请和互联网诊疗资质的要求，保证数据安全、与监管对接以及实现必要的功能，是互联网医院的必然条件。其中，互联网医院必要功能可分为面向患者、医生、以及医院管理者三类对象。

　　患者端核心功能是实现在线预约挂号、在线复诊和续方、以及在线支付，医保覆盖条件具备的省级可以逐渐实现复诊和处方药的医保在线支付。随着互联网医院功能的扩展和运营推进, 将向检查检验报告查询和预约、健康管理、院外护理等功能延伸。

　　医生端主要是能够在线提供咨询服务、复诊和幵具处方。也可在此基础上幵展患者随访、远程医疗等相关服务。管理端主要是医护CA认证管理、排班管理、支付对账等财务管理等功能。

　　除了互联网医院相关功能的实现，运营也是医院重要考量因素之一。既包含患者端的地推、媒体投放等拉新和留存类运营，医生端的品牌打造和激励；也包含针对某些专科疾病的慢病管理，比如糖尿病管理，以及特定方向的医疗健康增值服务，比如妇幼专科服务包等。

　　根据互联网医院必备功能，爱分析提炼出满足医院互联网医院建设和运营需求所必须具备的两项关键能力。

　　数据安全性和合规性是医院底线，等保认证、以及核心诊疗数据必须在医院本地服务器并且与云端应用之间设置隔离，是互联网医院上线过程中的必要条件。

　　互联网医院建设的基础需求是指满足互联网医院监管要求，能够支撑医院面向患者提供预约挂号、在线支付、以及复诊和续方等服务，也能实现医保在线支付、健康管理等延伸性功能。

　　医院对于互联网医院个性化需求，主要是指对于互联网医院的建设和运营有长期、明确期许的医院，需要实现线上线下的医疗服务融合和数据打通，以及医联体协同和院内外协同。包含患者ID统一、号源池统一、线上线下支付对账统一、电子病历数据互通接等，也包含远程医疗、联合门诊、MTD等医联体协同，以及电子处方流转和承接、商保理赔等运营服务。

　　从医院角度来看，系统建设并不是互联网医院难点，后期的运营才是决定互联网医院成败的关键因素，包含医患端的推广运营，以及针对患者的诊后服务运营两个维度。

　　为满足医院需求，互联网医院厂商在患者端推广、激励医生在线提供服务方面需要有一套较为成熟的方法并且在必要时提供运营人员支撑。部分对于增收和留存患者有明确目标的医院, 要求互联网医院厂商在不违反物价等政策法规的前提下，通过设计并运营专科服务包、院外 护理等方式为患者提供诊后服务，从而提升医院口碑和患者认可度。

　　根据公幵数据，截止2020年4月底，已建成500多家互联网医院，还有很多医院已经通过 互联网诊疗的资质幵展复诊和续方服务，并且也已经对接医保，但是由于当地互联网医院监 管服务平台尚未到位，因此还没有申请互联网医院牌照，比如中日友好医院、中国医学科学 院阜外医院、宣武医院、北京燕化医院、北京长峰医院等北京的医院。也就是说实际上幵展 互联网医院核心功能的医院，远超500家。

　　从医院采纳度角度来看，决定医院采纳度的核心因素是政策，因此各省市互联网医院建设和运营现状基本由各省市政策决定，主要在于互联网医院监管政策、互联网医院医保覆盖、以及对于互联网医院诊疗服务定价三方面。

　　其中，医保覆盖是影响互联网医院患者端推广的核心影响因素，而诊疗服务定价是影响医生端在线诊疗服务动力的核心影响因素。

　　互联网复诊是最基础的项目。按国家医保局要求，不同级别的医务人员提供服务，均按普通门诊诊察类项目价格收费，因此，各地的互联网医院复诊均未按医生级别来收费，且定价较低，比如山东、辽宁等很多省份三甲医院的在线元。因此很难提升医 生在线提供服务的积极性，尤其是稀缺的儿科医生、高资历的专家等。

　　爱分析认为，市场接下来的发展，离不幵医保局等政府部门的实质性支持，需要在指导性文件的基础上，落实医保覆盖等执行性政策，并在医疗服务定价层面适度放幵限制、或者提升价格，让医疗服务回归价值，真正发挥互联网医院在资源配置层面的优势。

　　互联网医院的建设和运营，对于医院来说是全新的领域，从整体规划、供应商选型、到落实实施乃至后期运营，都需要医院在探索中前行。经过长达三个月的调研，爱分析总结出互联网医院建设和运营实践三步走路径，供即将上线或处于互联网医院规划和建设初期的医院参考。

　　第一，实现互联网医院基础功能，获取互联网医院牌照。并幵始推动医院部分客户的部分医生上线提供服务，通过互联网医院为患者提供复诊续方等服务，在此运营过程中不断打磨产品功能、优化线上线下流程。

　　第二，经过一定时间的运行之后，幵始扩大互联网医院用户基数。激励更多科室、医生上线提供服务，并且在患者端加大推广力度，不断提升互联网医院在咨询、复诊、续方等层面的渗透率。

　　第三，探索诊后服务运营，尝试从专科领域突破，根据医院需求幵展健康管理、院外护理等诊后服务的运营，发挥互联网医院的价值，从提升医疗服务效率、提高患者满意度，过渡到增加患者量、提升医院收入的阶段。

　　供应商遴选是医院必然面临的问。